Curso de Robo-Advisors 101

Geral

Descrição do programa

O gerenciamento da riqueza tradicional / mundo PFM foi abalado com o advento dos chamados "assessores robo" nos últimos anos. 'Robo-advisor' é um termo genérico usado para descrever uma nova classe de serviços de consultoria de investimento que é oferecida on-line, é automatizada e baseada em algoritmos. Esta nova classe de conselhos começou como uma oferta para ocupar o espaço entre os investidores auto-dirigidos (DIY) e o conselheiro financeiro humano recomendado para consultoria de investimento. Além disso, foi considerado um veículo de aconselhamento ideal para millennials savvy digital. Embora várias startups de robo-assessores tenham entrado no mercado de GFP, apenas algumas permanecem em pé e atraíram cumulativamente apenas uma pequena fração dos ativos investíveis em geral. Mas esses conselheiros-robôs tiveram um impacto maior na indústria. Eles forçaram as empresas de consultoria de investimento tradicionais a evoluir e fornecer opções de consultoria de investimento automatizadas e de baixo custo. Além disso, os conselheiros-robôs evoluíram para atender ao mercado B2B, bem como a outras áreas, como consultoria em planos de aposentadoria e consultoria em planos de educação. Tudo isso só serve para mostrar que o aconselhamento automatizado ainda está em seus estágios iniciais e está aqui para ficar de uma forma ou de outra.

Neste curso, abordaremos vários tópicos relacionados ao aconselhamento de investimento automatizado, incluindo:

  • O que são os Robo-Advisors?
  • Por que isso Importa?
  • Como funciona a plataforma automatizada de consultoria de investimento
  • Principais jogadores e regulação
  • O que esperar nos próximos anos
  • Fazendo um business case (Build vs. Buy)

No final do curso, os alunos apreciarão melhor o cenário em evolução do Gerenciamento de Finanças Pessoais (PFM) e seu potencial. Eles entenderão como os produtos de consultoria de investimento automatizados funcionam em sua essência e o que é necessário - blocos de construção e partes interessadas - para oferecer um produto eficaz de “robo-consultor”. Eles também se tornarão conscientes das opções e oportunidades de se envolver nesse setor.

Este curso introdutório é para qualquer pessoa que queira aprender sobre consultoria de investimento automatizado. Isso é ideal para empreendedores iniciantes da FinTech, consultores financeiros atuais / RIAs, bem como profissionais que trabalham em empresas tradicionais de distribuição de produtos financeiros (corretoras, custodiantes, bancos, seguradoras e empresas de administração de ativos).

Seu instrutor

Amilcar Chavarria é um empreendedor em tecnologia financeira com experiência em renda fixa, finanças pessoais, gerenciamento de risco e investimentos privados.

Atualmente, ele é o CEO do FinTech Portfolio, uma rede em rápido crescimento de FinTech Entrepreneurs que fornece serviços de inovação para instituições financeiras. Em 2015, ele iniciou o FundPaaS, uma plataforma de financiamento como um serviço que pode converter qualquer site em um portal de crowdfunding. Antes disso, Amilcar estava na equipe de liderança de uma startup apoiada por capital de risco que lançou o principal mecanismo de pagamentos e conformidade para portais de crowdfunding, onde aumentou o crescimento de clientes em 300%. Suas empresas de portfólio incluem um “Compliant ICO as a Service”, que foi o primeiro a comercializar as mais recentes leis de títulos financeiros e criptomoedas (por exemplo, tokens de utilidade ERC20).

Em 2016, a Amilcar iniciou uma das primeiras FinTech School on-line da FinTech School que tem clientes notáveis, como a Moody's Analytics, a IBM e a The Wharton School of Business. Eles também receberam delegações chinesas da Universidade de Tsinghua e do Município de Ningbo. Em 2012, Amilcar iniciou um dos primeiros Robo-Advisors nos EUA e foi convidado para falar na China durante o lançamento do 1º Robo-Advisor pelo Guangfa Bank. Em dezembro de 2016, Amilcar foi destaque na capa da CFA Magazine e do Bankless Times. Amilcar teve clientes de prestígio, como Huatai Securities, Associação de Seguros da China e Huaxi.

Amilcar ocupou diversos cargos seniores em finanças corporativas, gerenciamento de produtos, desenvolvimento de negócios e análise de investimentos em renomados bancos de investimento e gestores de ativos, como Goldman Sachs e BlackRock. Ele também é graduado pela The Wharton School of Business e é bacharel em engenharia biomédica pela Universidade de Tulane.

Currículo de Aula

  • Robo-Advisors 101
    • Iniciar Módulo 1: O que são os Robo-Advisors (17:35)
    • Start Module 2: Principais Tendências em Robôs
    • Iniciar Módulo 3: Fornecedores, Modelos de Negócios
    • Módulo de Início 4: Desafios
    • Iniciar pesquisa de satisfação pós-curso

perguntas frequentes

Quando o curso começa e termina?

O curso começa agora e nunca acaba! É um curso on-line totalmente autodidata - você decide quando começa e quando termina.

Quais são os pré-requisitos para o curso?

Não há pré-requisitos para fazer este curso! Estudantes de todas as origens são encorajados a fazer este curso.

Última actualização Março 2020

Sobre a instituição de ensino

FinTech is shaping the future of finance and global banking with technology. Financial Institutions want to evolve but need help incorporating FinTech into their business model. Technology professiona ... Leia mais

FinTech is shaping the future of finance and global banking with technology. Financial Institutions want to evolve but need help incorporating FinTech into their business model. Technology professionals want to help Financial Institutions get ready for Finance 2.0 but often lack adequate business context. Entrepreneurs are trying to disrupt existing business models, but need help turning their ideas into viable products and/or solutions. Ler Menos